KazMunayGaz (KMG) anunţa pe 27 august 2007 semnarea unui contract de achiziţie de acţiuni cu Rompetrol Holding S.A. (Elveţia) pentru 75% din acţiunile companiei olandeze The Rompetrol Group (TRG), a cărei valoare de piaţă a fost evaluată la 3,616 miliarde USD. Rompetrol Holding va deţine în continuare celelalte 25% din acţiunile TRG. Vânzarea a fost rezultatul unei proceduri de licitaţie private care a durat 7 luni şi care a fost coordonată de Grupul de Energie din Londra al băncii de investiţii Morgan. Contractul a fost semnat în Almaty pe 24 august.

TRG va fi condusă împreună de către cei doi acţionari, KMG şi Rompetrol Holding. KMG va numi majoritatea persoanelor din Consiliul Director al TRG, ceea ce va reflecta noua structură de acţionariat. Cei doi acţionari au decis să-l numească pe Dinu Patriciu ca Preşedinte şi Director General, pentru a asigura continuitatea viziunii şi strategiei în managementul companiei. Domnul Patriciu se bucură de deplina încredere şi sprijin din partea acţionarilor.

Prin această achiziţie (una dintre cele mai mari din istoria sa) KazMunayGaz îşi dublează capacitatea de rafinare, obţinând acces la două rafinării deţinute de TRG în România, şi îşi măreşte în mod semnificativ infrastructura de retail pe pieţele europene, prin accesul la 630 de staţii de carburant în 7 ţări europene, din Georgia până în Franţa. TRG are o capacitate de rafinare de peste 4 milioane tone de ţiţei şi poate distribui mai mult de 7 milioane tone de produse petroliere, anual, prin propria reţea de distribuţie en gros şi retail. Prin acest contract, TRG îşi asigură accesul pe termen lung la resurse de ţiţei.

"Achiziţia pachetului majoritar al TRG ne oferă o intrare pe pieţele de desfacere din Europa, inclusiv Franţa, România, Moldova şi Bulgaria, precum şi posibilitatea de a utiliza TRG ca pe o platformă pentru expansiune în viitor. Compania îşi va concentra activitatea pe pieţele în creştere din zonele Mării Negre, Balcanilor şi a Mării Mediterane. Prin aceasta construim, de fapt, un pod al energiei între resursele petroliere ale Kazakstanului şi cererea sporită de produse rafinate din Europa Centrală, de Est şi de Vest", a declarat Uzakbay Karabalin, Preşedintele KazMunayGaz JSC NC a declarat.

KMG a fost consiliată de ABN Amro Bank, PriceWaterhouseCoopers, firmele de avocatură Norton Rose (pentru legislaţia olandeză şi franceză) şi Wolff Theiss (pentru legislaţia română), consultanţii tehnici Purvin & Gertz şi consultanţii de mediu ERM. Consultanţii TRG au inclus Morgan Stanley, AKD Prinsen Van Wijmen (pentru legislaţia olandeză) şi Salans (pentru legislaţia franceză şi română).

Comisia Europeană îşi dă avizul pentru tranzacţie

În 19 noiembrie Rompetrol Holding SA confirmă primirea anunţului oficial din partea Comisiei Europene cu privire la aprobarea achiziţiei de către KazMunayGas a unei participaţii de 75% din acţiunile The Rompetrol Group N.V. (TRG), tranzacţie anunţată în data de 27 august 2007. Odată cu aprobarea acestei tranzacţii de către Comisia Europeană, tranzacţia dintre Rompetrol Holding SA şi KazMunayGas a primit toate aprobările administrative necesare, în toate jurisdicţiile relevante în care cele două companii îşi desfăşoară în prezent operaţiunile. Rompetrol Holding salută această decizie, care permite finalizarea tranzacţiei cu partenerii săi de la KazMunayGas.

Patriciu, cel mai bogat om din România

Achiziţionarea celor 75% din acţiunile grupului Rompetrol de către KazMunayGas l-a propulsat pe Dinu Patriciu, Director General al TRG, în fruntea ierarhiei celor mai bogaţi români. Averea sa a fost estimată la 3,4 miliarde de dolari, din care 2,7 miliarde de dolari au venit doar din vânzarea pachetului de 75% din acţiunile grupului. Dinu Patriciu mai are 20% din acţiunile TRG.

"Investiţia făcută de KMG oferă TRG accesul la materia primă şi finanţarea necesare pentru continuarea planurilor de expansiune ale companiei, prin investiţii în optimizarea rafinăriilor, logistică şi achiziţii potrivite ca preţ şi context. Viziunea pe care o avem pentru creşterea TRG este înţeleasă, împărtăşită şi încurajată de către noii noştri parteneri", a declarat Dinu Patriciu, Director General al TRG.

Despre companii

KazMunayGaz JSC NC, reprezintă interesele Statului Kazakstan în sectorul de petrol şi gaze şi este operatorul naţional pentru explorare, minerit, rafinare şi transport al resurselor petroliere. Acţiunile KazMunayGaz sunt deţinute în proporţie de 100% de către Holdingul Kazak pentru Adminstrarea Activelor de Stat "Samruk" JSC.

The Rompetrol Group, N.V. (TRG) este una dintre primele 25 de companii multinaţionale petroliere din Uniunea Europeană, după venituri. TRG are sediul în Olanda şi majoritatea operaţiunilor şi activelor în Franţa, România, Spania şi Europa de Sud-Est. TRG reprezintă o punte de legătură între resursele de ţiţei din Est şi pieţele de desfacere din Vest, asigurând un flux constant de materie primă şi răspunzând nevoii consumatorilor de produse la standarde europene. Principalele activităţi ale Grupului sunt în domeniile rafinare şi marketing/vânzare de produse petroliere, cu interese adiacente în explorare, producţie şi alte servicii pentru industria petrolieră. Grupul are peste 8.000 de angajaţi în 13 ţări. TRG urmăreşte să devină una dintre cele mai mari companii petroliere independente din Europa şi să contribuie la securitatea energetică a Europei prin obţinerea unei poziţii puternice în bazinul Mării Negre şi al Mării Mediterane.